روزنامه‌نگار جوانی از یک هنرمند پیر درباره پرتره زنی بومی و برهنه که در اتاق کارش دارد سوال می‌کند. هنرمند داستان ماریا کاندلاریا را روایت می‌کند؛ زن جوان بومی که به دلیل دختر یک روسپی بودن، توسط مردم خودش طرد شده بود. او تحت حمایت مرد جوان بومی به نام لورنزو رافائل قرار می‌گیرد که عاشق او شده است.